第12集
Morgause点燃了the fires of idirsholas，唤醒了the knights of medhir。Arthur和Merlin前去查看遇见the knights，逃脱后回到城堡，却发现Camelot里所有的人都睡着了，当然除了Morgana。Merlin再次向巨龙求助，但巨龙一定要他实现放了它的诺言，Merlin用母亲的生命保证换来了解决方法——杀了Morgana。Merlin让Morgana喝下了毒药，迫使Morgause停止了进攻。Morgause带走了Morgana。Merlin也偷出一把旧教铸造的剑，用魔法砍断绳索，放出了巨龙。
