A mysterious warrior Morgause来到Camelot向Arthur挑战并赢了他，于是她要求Arthur去找他。Arthur为了想知道母亲Igraine的故事答应前往。Gaius发现Morgause是Morgana的half-sister，并明白魔法高强的她一定有所图谋。Arthur知道了自己的出生和母亲死亡的真相，回来找Uthur血拼，但在Merlin的“谎言”下，一切又“恢复正常”。
简介：《梅林传奇第二季》是大卫·摩尔执导的13集欧美剧电视连续剧，科林·摩根,布莱德利·詹姆斯等明星强势加盟参演本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。乌瑟国王的养女莫根娜渐渐发现了自身所蕴藏的强大力量，为了逃避乌瑟屠杀魔法师的暴行而私自去寻求古老宗教的帮助。由于同母异父的姐姐莫高斯的出现，二人便携手共同打击卡美洛王国。梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）发现了莫根娜的异变，便企图阻止她的行动，为了拯救王国梅林迫不得已用毒药害死莫根娜，在关键时刻，莫高斯把奄奄一息的莫根娜给带走了。多次帮助梅林的巨龙以迫不及待的要求梅林来让它重获自由，终究梅林还是斩断了紧锁巨龙的锁链。巨龙也终究反攻卡美洛王国，最终梅林收服了巨龙成为了降龙者。
